Barcellona, ufficiale un nuovo bond da 105 milioni: crescono le casse del club

Attraverso una nota ufficiale, il Barcellona ha comunicato di aver completato un'emissione di bond (senior secured notes) per un importo di 105 milioni di euro, con scadenza ottobre 2036 e una cedola fissa del 5,14%. E l'operazione ha ricevuto il sostegno da parte degli investitori istituzionali internazionali. La domanda ha superato l'importo offerto, con una sottoscrizione superiore al 200%. Tutto l'emissione è stata collocata in meno di due ore presso un gruppo selezionato di investitori statunitensi composto da compagnie assicurative, fondi d'investimento e fondi pensione.

Parola di Laporta

"Questo successo rafforza la fiducia dei mercati internazionali nella solidità del progetto del Barcellona, così come nella capacità del club di attuare la propria strategia finanziaria e di crescita – si legge nella nota del club catalano presieduto da Joan Laporta – L'elevata domanda registrata e le condizioni ottenute con questa emissione dimostrano il sostegno degli investitori all’evoluzione finanziaria del club. Tale sostegno si riflette inoltre nella riduzione dello spread richiesto dal mercato, passato da 240 a 202 punti base rispetto all’emissione precedente, evidenziando una percezione del rischio più favorevole e una maggiore fiducia nel progetto del Barcellona". 

"Rafforzare la tesoreria blaugrana"

"I fondi ottenuti con questa prima emissione saranno destinati a rafforzare la posizione di tesoreria del club – aggiunge il comunicato – e a proseguire nell’attuazione del proprio piano strategico, in linea con gli obiettivi di crescita e consolidamento finanziario del Barcellona. Goldman Sachs ha agito in qualità di arranger e agente collocatore di questa emissione obbligazionaria decennale".